JBO电竞:风口上的预制菜行业洞察5月22日上海市供应链发展促进会高级人才分会举办“长三角冷链物流发展新模式探讨”云会议，上海电商物流沙龙联合创始人滕腾做了《风口上预制菜行业观察》主题演讲分享。

　　预制菜产业发展前景得到食品、餐饮和资本的认同，凡是能够做出预制概念菜品、熟食、冷卤制品、快手菜、冷冻食品都可以归类为预制菜，从产业来看预制菜贯穿农业、食品加工、服务业三大产业，串联多条产业链发展，有着广阔的产业发展空间。疫情封控，在上海和北京等地盒马生鲜、叮咚买菜、美团买菜等平台预制菜销量上涨100-500%，五一期间淘宝、天猫、拼多多、京东预制菜销量涨幅100-300%，预制菜成为2022年新消费投资热点。

　　预制菜在2021年双十一期间，天猫发布趋势单品预制菜位列第八，在日常消费中绝味鸭脖、臭鳜鱼、紫燕百味、速冻水饺等食品都是预制食品，我们早已是预制菜的消费者。2020年罗永浩抖音第一次带货信良记小龙虾，成为当年抖音电商爆品。

　　预制菜从消费端来看有2B和2C两种模式，预制菜根据食材加工模式、消费便利性划分四种模式；即食食品开包即食，即热食品加热即食，即烹食品熟料加热调料，即配食品生料加热调味；美味健康烹调便利方便食用。

　　预制菜从产业角度观察，食材按照加工程度不同分为毛菜、净菜、半成品菜、成品菜，净菜加工代表企业有圣农集团、正大集团、泰森食品；预制菜按照加工模式划分为净菜、半成品菜、成品菜，速冻食品代表企业有安井食品、三全食品，湾仔码头，预制菜有味知香、聪厨等代表企业。

　　预制菜从全球市场来看，起源与1960年的美国，预制菜在美国市场规模化经营，著名餐饮供应链企业Sysco成立与1969年；发展与1980年的日本，在80年代日本经济蓬勃发展更多女性进入企业成为上班族，就业率超过40%，快节奏工作预制菜烹调节省时间，需求增速超过9%；1990年起在国内萌芽，麦当劳、肯德基等西餐连锁餐厅进入中国市场，国内出现净菜加工厂，在北京jbo官网、上海、广州、深圳等一线城市发展净菜加工和配送服务；预制菜从2000年进入发展阶段，苏州好德睐，2004年厦门绿进，2008年苏州味知香成立，当时局限与冷链物流服务网络、商品运输成本、销售渠道等因素，预制菜销售市场区域少，经营规模小；预制菜从2010年B端放量，连锁餐饮全国布局、海底捞、小肥羊、味千拉面等企业开发统一料理包、菜品，先后投资建设中央厨房促进食材标准化。2014年饿了么、美团外卖互联网平台快速发展，外卖行业爆发，半成品菜、料理包广泛使用，预制菜进入增量阶段。2020年C端爆发。2020年疫情爆发催化C端需求，被称为预制菜的发展元年。2021年预制菜第一股味知香和餐饮供应链第一股千味央厨在A股上市，2022年春节传统预制菜和餐饮企业借助春节消费旺季和年夜饭概念推出年夜饭菜品，引爆C端消费热潮。

　　近几年来供给侧和需求侧多重要素推动者预制菜行业高速发展；在供给侧大量食品、餐饮、农牧等企业进入，产业资本、风险资本关注行业；冷链物流基础建设承载能力，全国网络扩张商品配送能力助力预制菜产业发展；在B端传统餐饮企业门店租金、人力成本、食材等原料等结构性成本上涨，新型餐饮通过原料集中采购，中央厨房菜品半成品机械化自动化加工降低餐饮用工总量，减少对高级厨师依赖度降低用工成本，比较一般餐饮企业毛利提升7%；餐饮企业连锁化经营出现门店超千家，万家规模餐饮企业，最求菜品标准化增加了预制菜需求能力，饿了么、美团平台促进外卖持续发展扩大预制消费力，团餐快速发展标准套餐更多选择预制菜；还有乡村厨师宴席采购等多重需求驱动B端预制菜发展。在C端家庭小型化，年轻一代做饭技能不足，外卖和外出的闲置，在家吃饭仪式感，新零售渠道兴起，疫情管控需求催化；对于不会做饭和不喜欢做饭的家庭jbo官网，预制菜健康美味，烹调便利，节省做饭时间，深得年轻人家庭喜爱。

　　2021年我国预制菜市场规模3459亿元，目前中国人均消费8.9公斤，日本消费23.9公斤；中国预制菜消耗量174.72万吨/年，日本211.86万吨/年，我国预制菜消费和日本相比仍有较大差距，市场发展空间巨大，根据市场预测，今后几年有望保持20%以上增速，到2023年预制菜行业规模超过5000亿元，10年内有望突破万亿规模。

　　预制菜产业链上游原料供应有粮食、蔬菜、畜禽肉类、水产品、调味品等企业；中游有产品初加工、深加工生产企业；冷链物流企业参与仓储、运输、配送等服务；下游有2B渠道经销商和电商平台，B端消费有中小餐厅、连锁快餐、乡厨、团餐；2C渠道有农贸市场、KA/BC超市、加盟店、电商 平台、外卖平台、新零售平台、社区拼团；C端消费有个人和家庭；预制菜从原料、加工、物流、分销企业参与，构建上、中、下游产业链条。

　　预制菜各类企业纷纷入局jbo官网，农产品企业有正大集团、双汇集团、牧原集团、圣农集团、国联水产等公司参与；预制菜企业有味知香、寻味狮、真滋味、好得睐、聪厨等公司参与；速冻食品企业有安井食品、三全食品、思念食品等公司参与；餐饮企业有全聚德、广州酒家、新雅酒店等公司参与；零售企业有盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜等平台参与；入局企业看好行业前景发挥自身品牌、生产、渠道禀赋能力谋局预制菜产业。

　　根据行业相关数据统计，2021年我国主要省份预制菜注册企业超过3万家，山东9246家 ，河南6894家，江苏5863家、广东5369家、安徽4479家，企业平均营收规模2000万元2020年预制菜TOP10企业市场占有率福成1.35%，国联水产1.2%，三全1.2%，思念1.0%，安井0.6%，新雅0.5%，味知香0.3%，千味央厨0.3%，好德睐0.20%，绿进0.10%2020年CR10仅为6.7%市场集中度很低，头部企业用户在B端企业,腰部及以下企业市场主要在C端；从行业发展来看预制菜处于早期阶段。

　　2021年预制菜行业获得天使和A轮投资企业有银食、懒熊火锅、鲜物志、舌尖工坊、寻味狮、叮叮袋、三餐有料、王家渡、查特熊、爱烧饭、cooook轻烹烹，获得B轮以上投资有珍味小梅园、锅圈食汇等企业；预计今年有更多资本关注预制菜产业。

　　2014-2016双创热潮中诞生了青年菜君、我厨网、鲜菜来了、卡卡鲜、小农女、链农等最早一批以净菜半成品为主的预制菜企业，如今已经离场了；引发我们对预制菜商业模式的思考；市场如何定位用户是2B还是2C;产品定位是料理包、连锁餐饮菜品、调理肉制品、家庭快手菜；渠道模式定位是线下加盟、线上销售、还是门店和电商渠道相融合；商业模式是上游原料供应商、中游产品加工，下游产品分销还是做全产业链布局；预制菜处于发展机遇期，产业链深度和广度不断延展，预祝更多企业乘势而上开创产业新格局。

　　滕滕在理（上海）企业管理有限公司创始人总经理、和君咨询合伙人、上海物流创投联盟发起人。曾经担任南极人 集团副总裁，深圳亚风快运总裁，现担任多家大型物流企业管理顾问，有丰富的企业经营战略、商业模式设计等实践经验。

　　上海电商物流沙龙创立于2014年，是一家以物流营销为核心业务，集会议会展、自媒体运营、物流广告、商务合作、管理咨询为一体泛物流领域创业服务企业；传播新技术，新理念，新模式推动物流产业升级创新发展。上海电商物流沙龙2018年度互动吧平台主办活动百强单位，先后在上海、杭州、合肥、南京、海南博鳌等城市举办会议101场次，累计参会人员12000人次，先后服务近百家物流企业。上海电商物流沙龙聚焦用户创造价值立足上海服务全国，致力于成为泛物流领域与大消费供应链创业者服务组织。